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土地储备充足,核心一二线城市占比近80%公司土地储备充足,根据我们测算,公司未结算项目建筑面积3373万平米,未结货值8817亿元。从未结建面分布来看,二线城市占比超过一半(57%),一线城市占比22%,两者合计占比近80%。公司前瞻性战略布局粤港澳大湾区,目前已高度渗透该区域11个重点城市中的6个,粤港澳大湾区未结货值占比达35%,受益于粤港澳大湾区城市群发展规划,片区价值有望快速提升。根据我们测算,公司每股RNAV25.83元,当前股价较RNAV折价14.29%。优质的土地储备为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

3)估值相对落后,迎合高端中场增长逻辑相对行业和历史水平,金沙估值较为偏低。17年因错过了VIP行情,涨幅相比行业落后。2018年初至今涨幅9%。目前TTMEV/EBITDA 为19x,对比永利22x、银河23x和美高梅的27x。配合公司约4.6%的股息收益率,金沙作为龙头并迎合高端中场增长逻辑,我们预计金沙2018年EBITDA同比增18%达239亿港元(31亿美元),值得行业龙头溢价估值19x EV/EBITDA,目标价55港元,重申“买入”评级。

周旭辉走进众人视野是在金亚科技上市之后,这家四川公司跻身首批28家创业板上市名单之列。2010年7月23日至25日,周旭辉参加中国创业板C28高峰论坛,和其他创业板董事长聚在青岛沿海的一家酒店洽谈学习。吉峰农机是当时的明星企业;网宿科技显得默默无闻,偶有负面新闻;爱尔眼科已引人关注,但还不像现在这么火;机器人的代表总裁曲道奎说话的时候很多人听;立思辰的创始人长相帅气,这其中最出名的是华谊兄弟的创始人王中军,他将T恤衫衣领竖起,董事长们的夫人、女董秘都围着他拍来拍去。在众多创始人中,周旭辉是不显眼的一个,他总是温和地笑着,短短的头发,一身休闲装,收拾得很利落,不那么爱说话。但和他一起的一位女士,年龄大概27岁左右,只有在早餐的时候才出现在众人面前,颜值却能令所有出席女士失色,她总是笔直地坐在餐桌前,衣服和脸都鲜亮。

责任编辑:张恒天风 · 月度金股 | 5月天风研究来自微信公号:分析师徐彪宏观一季度经济数据、降准解读4月中下旬以来国内宏观动态相对密集,包括一季度经济数据公布,央行降准,中央政治局会议召开。对此我们的点评如下。一季度经济运行平稳GDP同比增长6.8%,与前值相同,比去年同期低0.1%,整体来看经济的韧性还在。具体来看,投资相对偏弱,城镇固定资产投资一季度增速7.5%,较去年同期下降1.7%,其中制造业和基础设施投资拖累较多,房地产开发投资超预期;消费相对稳健,一季度最终消费支出对GDP增长的拉动为5.3%,2017年全年是4.1%。今年投资有下滑压力、出口面临较高不确定性,消费还是经济增长的稳定器。

值得关注的是,肖钢强调,针对互联网小贷公司的金融创新,监管创新也要跟上,“例如传统小贷公司一般由地方金融办进行日常监管,而互联网小贷公司天生具有跨区域经营特性,因此传统监管机制可能会造成监管真空或监管重复同时存在。因此建议针对互联网小贷特性,与传统小贷公司采取差异化监管。”

金亚科技上市不久后记者到同洲电子去采访,向一位高管询问金亚科技,问金亚科技实现如此好业绩是否有独到地方?比如市场开拓能力强、技术能力强等,这位快人快语的高管称,金亚科技比同洲电子要差很多,销售数据很假,经不起推敲。后来又听当地媒体朋友说,金亚科技在四川地级市的销售数据有假。从销售额上看,金亚科技是规模相当小的一家公司,但是和同行相比,有着很高的利润水平。

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